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同城娱乐游戏·最被看好十大港股:花旗升周大福至买入 目标价8.6元

2020-01-11 19:15:35        浏览量: 3995次

同城娱乐游戏·最被看好十大港股:花旗升周大福至买入 目标价8.6元

同城娱乐游戏,高盛:中国铁塔长远受惠5G 重申买入评级

高盛发表研究报告,指与中国铁塔(00788) 管理层沟通后,对公司去年末季业绩,长期增长及盈利引擎有更明确了解,料中国铁塔未来数年持续受惠于4G/5G升级,及跨行业站址应用与信息业务(TSSAI)等,收入、纯利及现金流增长看俏;重申评级“买入”,以现金流折现率计,目标价2.16元。

中国铁塔称,经考虑5G渐进影响有限后,维持8%至10%的收入增长指引;今年租户数目增长速度料与去年相若;EBITDA利润率未来料维持约58.2%水平;今年全年资本开支料300亿元人民币,维护及置换资本开支料按年大致持平(约47亿元人民币),及将增加对分布式天线系统。

该行称,去年末季中国铁塔表列收入181.77亿元人民币,按年升0.3%,按季跌0.7%。管理层称,撇除电价收入实现相关会计安排改变影响,去年末季收入实际按年升2.6%,按季升1.5%。另公司末季EBITDA利润率,由去年第三季的59.1%明显跌至55.3%。

花旗:周大福升至买入评级 目标价升至8.6元

花旗发表研究报告,预期周大福(01929)销售前景改善,升投资评级至“买入”,并将目标价由6元上调43%至8.6元。

该行认为,周大福香港、澳门及内地销售表现将会复苏,料其同店销售表现继去年11月及12月下滑后,今年1月和2月周大福香港及澳门同店销售或会“持平”。而其内地销售表现经过三个月的下滑后,销售增速亦有机会转为正值,将周大福2019、2020及2021年度净利润预测分别上调3%、11%和10%。

花旗:三生制药维持买入评级 目标价25元

就三生制药(01530) 于本周一(4日)公布与台湾微脂体股份(TLC)宣布开展独家合作,进行TLC自主研发NanoX技术开发的两款抗肿瘤和感染的微脂体产品在内地的商业化,花旗近日发表报告表示,料康利斯微脂体(Doxorubicinliposomal)、立博霉微脂粒冻晶乾粉注射剂(Amphotericin B liposomal)会注入合作项目,相关合作中三生制药将负责在内地销售及市场推广。

该行估计,上述两种药品早已在美国及欧盟取得批准,料在内地亦会很快获批。而目前石药(01093) 及復旦张江药业在内地出售康利斯微脂体产品,而上海医药(02607)出售立博霉微脂粒冻晶乾粉注射剂产品。

花旗认为,三生制药透过上述与TLC合作,连同与Avastin biosimilar、三星Bioepis合作,相信对三生制药业务可持续性影响正面。该行指持续看好三生制药,因料其业绩强劲,具巩固的生物製药产品、商业化产能、公司于今年第三季潜在推出Ipterbin(赫赛汀药)。该行表示,维持对三生制药“买入”评级及目标价25元。

花旗:九龙仓置业目标价升至68.8元 维持买入评级

花旗发表研究报告指,本港零售市道将于今年首季见底回升,九龙仓置业(01997)旗下海港城的销售于下半年将大幅跑赢整体市道,因此将公司目标价调高近22%,由56.5元升至68.8元,评级维持“买入”,并列为地产股及REIT当中的首选。

该行表示,去年同期的高基数效应下,今年首季本港海港城零售销售或下跌,但由于近期人民币转强,将支持访港内地旅客之消费,预计下半年海港城租金收入将升逾10%。同时,去年海港城商户的租用成本跌至18%,时代广场亦跌至低于20.2%,相信销售增长推动下,租金收入将录得理想升幅,2019及2020财年纯利预测调高1.3%及2.4%。

招银国际:建议买入新高教集团 目标价6.7元

招银国际发表报告,建议“买入”新高教,目标价为6.7元,建议于4.2元止蚀。

报告称,教育股去年饱受政策风险打击,但国务院常务会议已经原则上通过《民促法》,估计最终稿或于本月出台,内容跟之前送审稿没有大分别,或可消除政策不明朗因素。

《政府工作报告》中指出,要改革完善高职院校考试招生办法,鼓励更多应届高中毕业生和退役军人、下岗职工、农民工等报考,今年大规模扩招100万人。

时富金融:推荐买入领展 目标价为98元

时富金融发表报告推介领展(00823),目标价为98元,投资评级为“买入”。

报告称,领展零售组合以日用品为主,防守性强,预期2019-2021年每基金单位分派增幅将重新回升至10%以上,翻新旧商场、出售旧资产以及购置优质项目提升资产净值。

富瑞:特步国际给予持有评级 目标价4.6港元

富瑞发表研究报告指,特步国际(01368)宣布,与Wolverine成立合资公司,在内地、香港及澳门推出Merell及Saucony品牌的产品,认为有关举措将能产生协同效应,提升品牌。

富瑞表示,Wolverine是一间拥有多个户外、运动服装和生活品牌的公司,今次合作能将公司由单一品牌,提升为多品牌公司,有助迎合内地消费者,并且能扩大供应链规模,而合资公司将受惠于供应链规模的扩展,以提升中国的品牌知名度。

该行估计,公司去年收入按年增长20%,至60.2亿元(人民币,下同),核心盈利按年增长22.9%至6.5亿元,而今年收入则进一步增加至70.1亿元,核心盈利增长14.2%至7.43亿元,予公司目标价4.6港元,评级为“持有”。

富瑞:国泰航空洽购香港快运看法正面 维持买入评级

富瑞发表研究报告表示,国泰航空(00293)公布正洽购海航集团旗下香港快运,该行对有关收购计划的看法正面,由于香港快运为廉航公司,相信收购有助扩阔国泰航空的市场,但目前潜在的收购价格及股权分布仍未确定,该行维持国泰“买入”评级,目标价为15.4元。

该行认为,相信其他财团亦会对收购香港快运感兴趣,不过有趣地国泰的公告没有披露与香港航空洽商。富瑞又指,国泰将于3月13日公布2018年度业绩,此前公司发盈喜预料去年亏转盈赚23亿元,大幅高于该行及市场预期,该行相信国泰会于公布全年业绩时再披露更多收购香港快运的细节。

摩通:澳博控股目标价升至10.5元 维持增持评级

摩通发表研究报告指,澳博控股(00880)在捍卫其营运执行上较困难,如市占率下跌及位于路凼的上葡京新项目开业多次延误,但留意到上葡京具长期潜力。该行将公司的目标价上调16.7%,由塬来的9元,升至10.5元,评级维持“增持”。

该行认为,市场低估上葡京可能带来的潜在机会,相信项目将带来超过10%的资本回报率。

瑞银:广汽集团给予买入评级 目标价12.2元

瑞银发表研究报告指,广汽(02238)新能源车Aion S的预售需求强劲,首四天已接到超过3,000部的订单,认为其设计、售价、技术都令人惊喜,其续航力亦达510公里,是目前新能源车距离最长的一款。

报告称,相信Aion S可有助市场增加对广汽自身研发能力的认授性,而非单是日本品牌的代理,维持对该公司“买入”评级,目标价12.2元。

占陈资讯

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